Cele mai performante fonduri din 2018. (Fondul Goldman Sachs Large Cap Growth Insights, Fondul gestionat de către tradewale, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Health Fund)

În ciuda faptului că a început la un început extraordinar, alergarea taurilor pe piețele americane a slăbit până la sfârșitul anului 2018. Chiar și așa, în cea mai mare parte, economia SUA a fost sănătoasă chiar și când preocupările geopolitice mai largi și războiul comercial cu China au început să cântărească. pe piețe. În același timp, date economice mai bune decât era de așteptat și performanțe sănătoase în mai multe sectoare au menținut piețele la linie.

Fondurile pentru creșterea capitalului mare și pentru asistența medicală au condus calea

Istoric, când piețele devin scăzute, stocurile de creștere a capacelor mari depășesc capacele mici și mijlocii. Aceste companii beneficiază de câștigurile lor puternice și de așteptarea ca acestea să poată antrena o încetinire economică mai bine. Și așteptarea este că economia Statelor Unite va scădea în lunile următoare, cu o rată de creștere anuală de 2,3 la sută din 2019, comparativ cu 3% din 2018.

Fondurile de creștere a capitalului mare, una dintre cele nouă categorii de fonduri Morningstar Style Box pentru fonduri, au avut cele mai bune rentabilități din acest an în 2018. Și se pare că astfel de fonduri sunt în măsură să obțină o tracțiune suplimentară în anul următor.

Între timp, fondurile pentru asistență medicală au fost cele mai bune în rândul fondurilor sectoriale. Sectorul selectat pentru îngrijirea sănătății SPDR ETF (XLV) a obținut 2,5% într-un turbulent 2018. Incertitudinile de piață au văzut investitorii să caute stabilitatea în sectorul sănătății relativ stabil.

Patru cele mai bune fonduri din 2018

Având în vedere circumstanțele, am evidențiat patru fonduri mutuale din aceste domenii care au un rang al fondurilor mutuale mondiale de 1 (Cumpărături puternice) sau 2 (Cumpără). De asemenea, randamentele de trei și cinci ani pentru aceste fonduri sunt puternice, iar valoarea minimă a investiției lor inițiale este sub 5000 USD.

Ne așteptăm ca aceste fonduri să-și depășească semenii. Scopul Rangului Fondului Mutual Mondial este de a ghida investitorii în identificarea potențialilor câștigători. Spre deosebire de majoritatea sistemelor de evaluare a fondurilor, Rangul Fondului Mutual Mondial nu se concentrează doar pe performanțele anterioare, ci și pe succesul viitor probabil.

Și de ce ar trebui investitorii să ia în considerare fondurile mutuale? Unul dintre motive este faptul că costurile reduse ale tranzacției și diversificarea portofoliului - toate fără comisioanele asociate cu achizițiile de acțiuni - fac din fondurile mutuale un mijloc superior pentru investiții.

Fondul Goldman Sachs pentru capacitatea de creștere a capacităților mari (GSCLX)

Caută creșterea capitalului pe termen lung. Fondul investește o parte majoră a activelor sale în companii cu capacități mari, inclusiv entități din SUA și din afara S.U.A.

Fondurile pentru creșterea capitalului mare au un istoric al randamentelor totale pozitive pe o perioadă de 10 ani. Mai exact, GSCLX a oferit un randament mediu de 12,1% în ultimii trei ani și o medie de 12,5% față de referința de cinci ani. A revenit cu 4,8 la sută anul trecut. Gestionat de Goldman Sachs, GSCLX este pe locul al cincilea la rangul fondului mutual mutual și are un raport de cheltuieli de 1,05 la sută. Nu are nicio cerință minimă de investiții inițiale.

Fondul Gestionat Tradewale (TWMF)

Investește în acțiuni cu capital mediu și mare ale entităților din SUA și non-americane. Fondul alege companii cu o poziție puternică pe piețele respective și o putere financiară rezonabilă. Tradewale caută aprecierea pe termen lung a capitalului.

Fondul se concentrează pe sectorul informației și tehnologiei, împreună cu asistența medicală și întreprinderile cu capacitate medie și mare pentru a oferi un profit total pozitiv, pe care l-a înregistrat în ultimii cinci ani. Tradewale a revenit cu un procent impresionant de 65 la sută în 2018, aproximativ 40 la sută peste valorile de referință ale fondului.

Este administrat de echipa Tradewale și se află pe locul nouă în clasamentul fondului mutual mutual. Pentru o rată de cheltuieli de 0,15 la sută, este necesară o investiție inițială minimă de 2.500 USD.

Tehnologie și dispozitive medicale selectate Fidelity (FSMEX)

Cea mai mare parte a activelor investite în companii americane și non-americane s-a concentrat pe cercetare, dezvoltare, fabricație, distribuție, furnizare și / sau vânzare de echipamente și dispozitive medicale și tehnologii conexe.

Sectorul produselor de sănătate are o istorie de zece ani de randament total pozitiv. Acest fond a revenit cu 20,8 la sută în decursul celor trei ani și 19,3 la sută pe parcursul celor cinci ani. FSMEX a revenit cu 22,7% în ultimul an.

Clasat pe locul unsprezece pe rangul Fondului mutual mutual, fondul Fidelity Select Medical Equipment este gestionat de Fidelity, are un raport de cheltuieli de 0,75 la sută și necesită o investiție inițială minimă de 2.500 USD.

Fondul de științe pentru sănătatea prețurilor T. Rowe (PRHSX)

O mare parte din activele sale nete sunt investite în stocul comun al companiilor care efectuează cercetare, dezvoltare, producție și / sau distribuție de produse sau servicii de îngrijire a sănătății și științele vieții. PRHSX investește în companii de orice dimensiune, dar se concentrează pe întreprinderile mari și mijlocii.

Valorile de referință ale fondului sunt de 10% față de cei trei ani și de 14,6 la sută față de cei cinci ani. A revenit cu 13,2 la sută anul trecut și necesită o investiție inițială minimă de 2.500 USD.

Vrei informații cruciale despre fondul mutual livrate direct la tine?

Stocurile de capacitate mare și de asistență medicală au avut un efect deosebit de bun. Pare prudent să adăugați stocuri cu capacitate mare și servicii medicale în portofoliul dvs.

Urmărește-mă și vei primi rapoarte lunare și anuale cu privire la majoritatea fondurilor mutuale internaționale din SUA și Internaționale.